Adressen Übersicht
Adressen
Abschnitt betitelt „Adressen“Der Bereich Adressen verwaltet alle Ihre Kontakte — sowohl Interessenten als auch bestehende Kunden. Adressen können aus OnOffice importiert oder manuell erstellt werden.
Was sind Adressen?
Abschnitt betitelt „Was sind Adressen?“Adressen enthalten alle wichtigen Informationen zu einem Kontakt:
- Stammdaten — Name, Anrede, E-Mail, Telefon
- Adresse — Straße, PLZ, Ort
- Berufliche Daten — Funktion, Arbeitgeber
- Herkunft — Wie wurde der Kontakt gewonnen? (z.B. Kleinanzeigen, OnOffice, Mietanfrage)
- Kundennummer (KdNr) — Ihre interne oder OnOffice-Kundennummer
Adressen anzeigen
Abschnitt betitelt „Adressen anzeigen“Gehen Sie zu Adressen in der Seitenleiste. Standardmäßig sehen Sie eine Liste aller Kontakte.
Nutzen Sie die Suchleiste, um nach Kontakten zu suchen:
- Name
- E-Mail-Adresse
- Kundennummer (KdNr)
Filtern
Abschnitt betitelt „Filtern“Filtern Sie die Liste nach:
- Nur Makler — Zeigt Kontakte, die als Immobilienmakler gekennzeichnet sind
- Kundentyp — z.B. Käufer, Mieter, Eigentümer
Kontakt-Detailansicht
Abschnitt betitelt „Kontakt-Detailansicht“Klicken Sie auf einen Kontakt, um alle Details zu sehen:
- Vollständige Stammdaten
- Kontakthistorie
- Zugehörige Aufgaben
- Zugehörige Mietanfragen
Kontakt erstellen
Abschnitt betitelt „Kontakt erstellen“- Klicken Sie auf + Neue Adresse
- Füllen Sie die gewünschten Felder aus
- Klicken Sie auf Speichern
Die neue Adresse erscheint in der Liste. Manuell angelegte Kontakte werden nicht automatisch nach OnOffice übertragen.